O cadastro de Clientes é onde você deve cadastrar todos os clientes de sua empresa, sejam eles pessoa física ou jurídica. Para acessar esse recurso, abra o menu “Cadastros” e depois selecione “Clientes“.
Na página que será aberta, você verá uma lista dos clientes cadastrados. Você pode filtrar essa lista por Categoria, Estado (Ativo ou Inativo) e fazer buscas, usando a parte de cima da tela. Para abrir um cliente exibido na lista, clique em “Abrir“, na linha referente ao cadastro desejado. Para cadastrar um novo cliente, clique em “Novo Cadastro“.
Ao fazer um novo cadastro, primeiramente serão solicitados o Nome e a Categoria do cliente e, após clicar em “Continuar”, será aberto o cadastro completo para que você possa preencher as demais informações. Lembramos que as opções do campo Categoria podem ser personalizadas, conforme instruído no artigo Tabelas Complementares.
Na tela do cadastro, você terá os dados divididos nas seguintes abas:
- Informações Principais: contem o nome, categoria, status (ativo ou inativo), endereço e demais dados para contato. Ao preencher o CEP, o restante do endereço é completado automaticamente.
- Detalhes: contem informações adicionais, tais como sexo, estado civil, data de nascimento, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, RG, dentre outros.
- Observações: contem um campo de texto onde você pode digitar livremente qualquer observação sobre o cliente.
- Atividade: mostra as vendas, ordens de serviço, orçamentos e contas a receber vinculadas a esse cliente.
O cadastro de clientes conta com o recurso Salvar Automaticamente, onde os dados são todos salvos de forma automática ao fazer qualquer modificação, ou seja, você não precisa ficar se preocupando em acionar o botar de Salvar.
Na aba “Informações Principais“, você pode inserir uma foto do cliente clicando na área quadrada ao lado dos dados de identificação e em seguida em “Trocar Foto“. Escolha um arquivo .jpg ou .png e depois clique no botão verde para confirmar.
Você pode imprimir o cadastro aberto clicando no botão “Imprimir“. Adicionalmente, é possível imprimir listas com nomes, telefones, endereços, CPF/CNPJ dos clientes através da tela “Relatórios“, que pode ser acessada pela barra de menu.
Não é possível excluir um cliente depois que ele estiver associado a uma venda, ordem de serviço, orçamento ou conta a receber existentes, mas você pode desativar o campo “Ativo” e assim o cliente ficará arquivado e não será exibido nas principais listas.